东南亚德尔塔疫情改写订单流向：制造订单回流中国，包装需求格局生变

德尔塔毒株持续扩散，东南亚多地单日新增屡创新高，已成为全球疫情重灾区之一。该地区疫苗接种比例偏低、防控执行不足，给国际供应链带来强烈震荡；纺织服装、半导体等制造环节面临停摆风险，订单向外转移，对中国的经济运行与全球供应体系都形成显著影响。

越南：制造业停业增加，服装厂停工比例超35%

越南本轮疫情进入最严峻阶段，河内封锁延至8月22日，胡志明市封锁至9月15日。截至18日，越南现有确诊180272例，累计确诊302101例，死亡6770例。疫情冲击下，当地制造企业倒闭数量明显上升。上半年越南关停企业达70209家，同比增长24.9%。作为支柱的纺织业受创尤重，已有35%的企业被迫停业。

印尼：第五次延长限制，中小微企业成批倒闭

印尼是全球第四人口大国、东南亚最大经济体，今年夏季出现第二次疫情大爆发。截至18日，印尼新冠肺炎确诊病例升至3908247例，单日新增15768例，累计死亡121141例。政府宣布第五次延长紧急限制，执行至本月23日。印尼中小微企业协会数据显示，疫情已造成超过3000万家中小微企业倒闭。最大跨境快时尚巨头、中国品牌SHEIN于7月29日停止在印尼运营。

马来西亚：行动管制令延续，半导体制造承压

马来西亚最新一波疫情自7月急剧升温，当前封城处于无限期延长状态。全球半导体市场中，东南亚占27%产业份额，马来西亚占13%。受管制政策影响，部分半导体企业仍须按政府要求关闭部分生产线，使原本产能紧绷的产业链面临更严峻局面。

菲律宾：德尔塔扩散全境，封城持续

德尔塔变异毒株已蔓延至菲律宾全国。首都马尼拉自8月6日起重新封城。截至8月19日，菲律宾新增确诊105151例，累计确诊1776495例，死亡30623例。封城期间仅必要民生行业可正常运营，每户只允许一人外出采购必需品，不少居民因此失业。

泰国：29个地区实施最高级别管控

8月16日，泰国政府新冠肺炎疫情管理中心宣布，将包括首都曼谷在内的全国29个最高级别疫情管控区的封城和宵禁等措施延长至8月31日。工作安排上，继续要求居家办公，设置内部隔离场所，超过100名员工的企业实施封闭管理。8月20日，泰国与中国海南省签署迷你自贸协定，这将为泰国企业尤其是中小企业带来更多商机，覆盖传统贸易投资以及跨境电商等广泛合作。

对中国而言，东南亚疫情既是挑战也是机会。工厂作业停滞推高全球供应链末端风险；但中国产业链拥有全球最完整的工业体系，上下游配套能力全球领先，叠加制造业规模效应和集聚效应，竞争优势突出。中国政府采取严格高效防控，既获得民众支持，也迅速遏制疫情扩散。在东南亚疫情肆虐背景下，中国自然成为买家转移订单的首选，目前已有不少东南亚订单回流中国。

不久前，阿迪达斯表示，其位于越南的大多数供应商产能自7月中以来不再可用，预计下半年因此损失6亿美元销售额。

同时，美国鞋类提供商沃尔弗林集团今年已将部分产能重新转回中国。该公司负责人称，东南亚供应情况非常不稳定。

有消息称，苹果自2020年起将AirPods中国生产线转移至越南，但受新冠疫情影响，苹果不得不回到中国大规模生产AirPods3。

包装行业通常不会突然提速，但新冠疫情显然让在包装板块中占据重要地位的纸箱行业发生了显著转变。

过去18个月，不同程度的城市封锁促使数百万人从线下消费转向网络购买。这也让处于电商经济核心、价值高达3500亿美元的纸包装行业前景更加明朗。咨询公司史密瑟斯数据显示，去年用于从零售商向家庭运送货物的纸板数量激增近40%。

原本低调的纸箱包装公司，如今股票受到各类投资者追捧。自2020年3月股市因新冠疫情跌至低点以来，伦敦上市的史墨菲卡帕集团股价上涨84%，竞争对手蒙迪上涨58%，纽约上市的国际纸业股价几乎翻倍。

看好行业前景的投资者并不只寄望于疫情加速电商转型。纸包装也被视为环保友好型行业，因为面向消费者的公司正用更可持续的替代品取代塑料包装。企业正在享受电商需求带来的结构性顺风，行业也在见证客户偏好和投资向可持续包装解决方案转移。

在政策风向与市场消费趋势下，环保可持续性将成为包装行业未来发展的重点。同时，疫情导致多地区生产不便，包装企业整合也将成为未来发展重点；通过整合，企业可在多个地区开展业务，既能提升抗风险稳定性，也能推动自身创新与发展。

——本文转载自中国包装网（pack.cn），原文链接：http://news.pack.cn/show-378107.html