Atlas控股约21亿美元全现金收购北美印刷龙头当纳利，RRD将私有化

外媒消息称，Atlas控股公司将收购当纳利（RR Donnelley），交易全部以现金支付，企业价值约21亿美元，收购完成后当纳利将私有化。

美国时间11月3日，当纳利董事会一致通过了这项最终并购协议。

该收购预计在2022年上半年完成，但尚需当纳利股东及监管机构批准。交易完成后，RRD股票将退出纽约证券交易所，公司转为私人持股。

高溢价交易

交易条款显示，总部位于美国康涅狄格州格林威治的Atlas控股将买下当纳利普通股的全部流通股，股东每持有1股普通股可获得8.52美元现金。

这一收购价较当纳利11月2日收盘价溢价约29.1%，较其10月11日收盘价溢价约72.8%。

截至2021年10月11日，该价格还比当纳利60天成交量加权平均价格高出约64.1%。

当纳利此前曾拒绝更高溢价收购

当纳利董事会主席约翰·波普（John Pope）表示：“经过审慎而全面的分析，当纳利董事会认为，这笔交易能够立即带来溢价和确定的现金价值，符合当纳利及股东的最佳利益。我们期待与Atlas携手完成这项增值交易。”

当纳利总裁兼首席执行官丹·诺茨（Dan Knotts）补充说：“今天的公告标志着当纳利发展历程中令人振奋的新阶段。这笔交易是对我们优秀员工的真实肯定，他们的热情与奉献帮助公司成为今天行业领先的营销和商业传播企业。”

丹·诺茨还表示：“在新的所有权结构下，他们未来将拥有更多职业发展机会。”

当天早些时候，在Atlas控股宣布收购之前，当纳利最大投资者Chatham资产管理公司已将收购剩余股份的报价从每股9美元现金提高至9.50美元，高于其10月份每股7.50美元现金的报价。

Atlas控股年收入100亿美元，曾收购LSC Communications

Atlas控股由蒂姆·法齐奥（Tim Fazio）和安德鲁·伯斯基（Andrew Bursky）于2002年创立。最初，他们收购了印第安纳州一家小型造纸厂，并雇用了85名员工。

目前，该公司及其附属公司拥有并运营23家平台公司，在全球250多个工厂雇用约40000名员工，每年创造约100亿美元收入。

当纳利由“旧”当纳利集团在2016年通过三方拆分创建，LSC Communications和Donnelley Financial Solutions被拆分为独立实体。

LSC Communications于2020年被Atlas控股收购。这家总部位于美国的印刷企业营业额为33亿美元，并在2020年春天进入破产保护程序。也许正因这笔收购，Atlas控股下定决心收购当纳利。

在美国《Printing Impressions》杂志2020年“北美印刷企业350强”榜单中，当纳利以55亿美元销售收入位列第一，同比下降3%；LSC Communications以28.45亿美元销售收入位列第三，同比下降22%。

Atlas联合创始人兼管理合伙人法齐奥表示：“Atlas是企业值得信赖的合作伙伴，这些企业在创新和客户服务方面拥有良好记录，同时也有明显的持续增长机会。”

“这正是我们在当纳利身上看到的。我们期待与当纳利才华横溢、经验丰富的团队合作，并欢迎当纳利同事加入Atlas大家庭。”

当纳利表示，根据合并协议条款，其可能在协议签署后25天内向第三方征求额外收购建议。

受利好消息影响，当纳利股价上涨近40%

当纳利还公布了第三季度财务业绩。业绩显示，当纳利2020财年第三季度净销售额增长6.4%，达到12.7亿美元。

在新冠肺炎疫情大流行之前，当纳利制定了一项所谓的“毒丸”计划，旨在防止任何人在未经董事会批准的情况下获得对公司的“不当影响或控制”。

11月3日开盘交易前，当纳利股价上涨近40%，达到9.23美元。

——本文转载自中国包装网（pack.cn），原文链接：http://news.pack.cn/show-378611.html